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野村:华虹半导体维持买入评级 目标价降至19元

作者:香港绝密九肖中特
发布时间:2019-02-04 13:36
  野村发表研究报告称,华虹半导体(01347)股价在2月1日下跌9%,主要是由于2019首财季的公司指引差过市场预期。然而,管理层预期会在2019第二财季看到部分销售复苏,因为某些产品的库存水平已相对较低。该行相信,公司的收入仍会维持按年中单位数增长,维持其“买入”投资评级,但目标价由原来的20元下调至19元。

  该行又称,在公司的产品有所改善的情况下,平均售价的上升趋势将持续。另外,就其同业世界先进(Vanguard)最近公布收购8吋晶圆厂的消息,该行认为对华虹的影响有限,因为该类工厂已在市场活跃,而世界先进与华虹的产品及客户大多不重叠。另一方面,该行亦认为同业英飞凌(Infineon)拓展12寸晶圆的产能对华虹管理层而言,是一个正面的讯号,意味8寸晶圆产能已不能满足快速增长的终端需求。

  该行续称,对于无锡新厂房,如果华虹能通过稳定的政府补贴迅速将其55纳米产品投入批量生产,相信盈利摊薄的影响不会很大。然而,若全球宏观经济继续下行,无锡新厂房对公司而言会是一个重大的拖累。

  
本文网址:香港绝密九肖中特 /1902/hqfskcp3010879.html
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